1938年6月19日，周恩来将与中共中央书记处商定后起草的同国民党交涉的10条意见交蒋介石。内容包括：保障各抗日党派的合法存在；释放被关押的中共党员；停止查禁抗日书刊；保护第十八集团军及新四军军人家属；在敌后普遍发动游击战争；开放地方政权实行民主；划延安、延川、延长等23个县为陕甘宁边区，边区政府直属行政院，林伯渠为主席；第十八集团军扩编为3军9师，新四军增编为7个支队等。